JT:日本たばこ産業株式会社といえば、日本株の中でも有名な高配当株です。
そんなJTに投資した際に本当に儲かるのか？という疑問に対して
過去データから検証していきます。
じょん
JTを実際に運用してみたらどうなるかを
過去実績から見てみよう!!
JT:日本たばこ産業の紹介
以前JTについて書いた記事も添付しておきます。
JT:日本たばこ産業株式会社は
特別法『日本たばこ産業株式会社法』による特殊会社です。
過去10年間のデータから儲かるのか？検証します
日本たばこ産業は配当金の高配当銘柄として有名ですが
その配当からどの程度儲かるのか？を検証してみます。
現配当金：年間 154円(1株）、配当利回り7.1％
じょん
高い配当利回りを利用して、再投資を続けた
場合にどのくらい儲かるのだろう？？
過去のチャート・配当金から再投資をした場合の損益を見てみよう!
過去10年から損益を算出
条件：毎年同日に100万ずつ購入する(2011-2020の10年間)
10年間の配当金は全て次年に同株を購入するのに使用する
10年経過後の運用実績を比較 ※配当は税引き後80%とする
じょん
参考例なので全く条件を合わせて求めてみます
JT:日本たばこ産業株式会社に投資した場合
| JT | 株価 | 配当(年) | 株数 | 株数計 | 残金 | 年間配当 | 損益 |
| 2011 | 1,540 | 50 | 600 | 600 | 76,000 | 24,000 | 24,000 |
| 2012 | 1,875 | 68 | 500 | 1,100 | 162,500 | 59,840 | 284,840 |
| 2013 | 2,847 | 96 | 400 | 1,500 | 83,540 | 115,200 | 1,469,240 |
| 2014 | 3,197 | 100 | 300 | 1,800 | 239,640 | 144,000 | 2,138,240 |
| 2015 | 3,232 | 118 | 400 | 2,200 | 90,840 | 207,680 | 2,408,920 |
| 2016 | 4,661 | 130 | 200 | 2,400 | 366,320 | 249,600 | 5,802,320 |
| 2017 | 3,640 | 140 | 400 | 2,800 | 159,920 | 313,600 | 3,665,520 |
| 2018 | 3,612 | 150 | 400 | 3,200 | 28,720 | 384,000 | 3,971,120 |
| 2019 | 2,750 | 154 | 500 | 3,700 | 37,720 | 455,840 | 1,668,560 |
| 2020 | 2,316 | 154 | 600 | 4,300 | 103,960 | 529,760 | 592,520 |
JT：最終結果 株数 4,287 株 損益+592,520＄ 年間配当 529,760円
配当金合計：2,483,520円
2021年現在の株価で損益換算 -225,240＄(株価2,150円換算）
じょん
10年間運用としては529,760円の儲けとなっていますが
現在株価換算では-225,240円となっています
過去10年間でも現在株価はワースト3に入る状態ですが、
それでも大損となっていないのは、10年間で配当金合計が
2,483,520円ある成果ですね!!
とはいえ最大価値の2016年当時の儲けにはほど遠いです。
JTが儲かるのか？の検証をした結果まとめ
今回の検証では儲けてはいますが10年で約5%の儲け
11年目では損失となっています
とはいえ、6年運用後時では約２倍の価値となっています!!
じょん
投資運用においては売買の見極めも
重要な要素ですね！！！
今後発展しづらい産業ではありませんが、
新型コロナの感染状況が落ち着けば、株価もある程度までは
戻ることが想定されます。
今回の検証で言えることは投資をするうえで、
単体の銘柄保有でインカムゲインを狙っての長期運用においても
「売買の見極め次第では損益が大幅に変わる」
ということですね。
じょん
リスクを考えると分散投資が
オススメです!!
一日での一攫千金狙いでは単体銘柄へ投資という手段もありますが、
多くの方が目指す長期保有での運用ではリスクを考え、
銘柄の分散投資やETF、投資信託などの方法も考慮して
自分なりの投資方法を考えていきましょう!!
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